博时广发银华汇添富积极备战专户理财业务,博时基金开通专户理财热线

  □本报记者 易非 深圳报道

  □本报记者 易非 龚小磊 李良

  证券时报记者方丽

  已获得专户理财业务资格的各家基金公司都在积极备战。博时基金为满足投资者的咨询需求,日前开通了专户理财热线。投资者于早8:30至晚5:30间,均可拨打进行相关业务咨询,如遇理财热线忙或非工作时间,客户还可以留言,专家坐席会第一时间主动联络客户。

  近期先后有两批基金公司获准开展特定客户资产管理业务。从市场反映的情况看,各方对此项业务十分关注。按照规定,基金专户理财的试点阶段允许基金管理公司开展5000万元以上“一对一”的单一客户理财业务。我国基金业一直把专户理财作为新的业务拓展点,有意从纯粹的公募基金公司转向综合性资产管理公司。

  接连两批共17家基金公司获得了专户理财业务“执照”,据消息人士透露,获第三批专户理财资格的5家基金公司也将在不久后出炉,市场各方对此都非常关注。

  为了开展特定客户资产管理业务,博时做了充足的准备工作。对于特定资产管理部的人员组成,博时副总裁李全此前透露,博时的专户理财管理团队配备了优秀的基金经理,团队成员在博时任职年限达4年左右,经历了牛熊市场的考验,表现出较强的人员稳定性。

  博时基金公司副总裁李全介绍,为申请并开展特定客户资产管理业务,博时为此做了一系列的准备工作,包括根据该业务特点,建立了专职的特定资产管理部,配备了一批投资和研究经验丰富的股票和债券投资专业人员,还设立了专职的监察员和会计人员。目前,相关人员已全部到位。博时还成立专门的机构负责对机构客户的服务工作。另外,博时建立健全了投资及风险管理制度体系。

  记者从相关渠道获悉,包括长盛、博时、广发、银华、交银施罗德、华安、华夏、建信等在内的8家第二批获准开展专户理财业务的基金公司,在专户理财业务的组织架构搭建、产品设计等方面工作积极展开,不少已经准备充分。

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  广发基金有关人士表示,获得专户理财资格对公司意义重大。广发基金已经根据开展专户理财业务的需要,建立了一套符合业务需求的组织结构、管理团队、管理流程和风险管理等体系,为专户理财发展储备了管理人才、技术和资源。广发基金将抓住机遇,大力开拓专户理财业务,促进公司业务多元化发展。

  长盛基金▲▲▲

  银华备战专户理财业务起步较早,准备时间和工作都做得比较充分。目前银华已完成了组织架构的搭建,由总经理亲自分管,成立了独立的特定客户资产管理部,并配备了多名资深的专业人员,并开通了专户理财业务咨询专线;在制度建设上,银华制定了有关专户理财业务的投资管理、公平交易管理、内部管理等一系列制度;同时,银华还成立了专门的投资决策委员会,在公司研究部门的基础上,按照特定客户资产管理的投资特点进行深入研究和独立决策。

  长盛基金表示,作为首批获得社保基金和QDII管理资格的基金管理公司,公司对专户理财业务非常重视,公司2006年就成立了专户理财部,相关业务由公司总经理直接分管。目前已完成了基金专户理财的人员配备,组织架构搭建、产品设计等后台工作,并进入市场开拓阶段。从市场情况看,已有客户反响强烈,并达成了明确的合作意向,待相关细则出台后便可正式签约。

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