持续完善全产业链业务布局,康盛股份进军新能源汽车零部件

投资汉瓦特,布局新能源汽车充电桩业务。

报告摘要:

停牌仅一周多的康盛股份4月24日火速复牌,宣布将全资收购实际控制人陈汉康旗下三家新能源汽车零部件公司,收购完成后公司将打通新能源车产业链“任督二脉”。同时,公司还将受托管理中植新能源汽车有限公司,后者主要股东除陈汉康方面外,还有资本大佬解直锟旗下公司。

   
公司拟出资不低于5160万元,与广证创投、公司实际控制人陈汉康先生共同设立并购基金,该并购基金主要用于江苏汉瓦特电力科技有限公司股权投资。汉瓦特主要从事城市新能源汽车充电设施研发、制造、销售、充电站整体解决方案、充电设施运营服务等业务,现有产品包括交流充电产品,直流充电产品(30/60/120KW)等。汉瓦特2017-19年对赌业绩分别为5000/6500/8500万元,整体估值6亿元,并购基金拟出资4.3亿元,持有汉瓦特61.43%股权,公司有权在同等条件下优先收购基金持有的江苏汉瓦特电力科技有限公司股权。通过产业并购基金,公司布局新能源汽车充电设备相关业务,进一步完善公司新能源汽车全产业链。

    事件:

据康盛股份今日公告,公司拟支付不超过4.8亿元现金,向实际控制人陈汉康控制的浙江润成收购成都联腾动力控制技术有限公司80%股权、新动力电机有限公司100%股权、合肥卡诺汽车空调有限公司100%股权;同时向自然人何勤、刘新分别收购其持有的成都联腾19%和1%的股权。

   
设立产业并购基金,布局新能源汽车空调压缩机、动力总成及专用车业务公司拟出资不超过4000万元,与维极投资、公司实际控制人陈汉康先生共同设立并购基金,投资柳州易舟汽车空调有限公司、中汽商用汽车有限公司(杭州)、南京聚能传动设备有限公司部分或全部股权。柳州易舟主要从事涡漩式压缩机及车用空调系统相关业务,拥有完整成熟的电动压缩机、电动空调系统产业链,中汽商用主要从事环境卫生、文化传媒、市政电力、医疗救护、专业运输等五大版块专用车业务,南京聚能主要从事新能源汽车动力总成系统业务,三家公司2017年1-8月净利润分别为1049万、1087万、-275万元,公司享有优先并购权。柳州易舟与公司子公司合肥卡诺均从事新能源汽车空调相关业务,在产业链里属于上下游关系,中汽商用进一步拓展公司整车产品线,南京聚能则有望填补公司在新能源汽车核心零部件动力总成上的空白,三家公司业务发展发展方向与公司全产业链战略契合。

   
7月5日晚间,康盛股份公告全资子公司康盛投资拟与坤裕基金、董事长陈汉康共同投资设立产业投资基金,基金规模为不超过20亿人民币。其中坤裕基金作为普通合伙人出资额不超过500万元,康盛投资与陈汉康均为劣后级有限合伙人,康盛投资出资不超过2亿元,陈汉康出资不超过5亿元人民币。产业基金投资方向包括但不限于:充电桩生产、车用独立悬架生产、专用车整车制造、新能源汽车空调压缩机生产、动力电池生产等产业方向。

三家标的公司中,成都联腾成立于2012年5月,专业从事新能源汽车系统性解决方案服务,初步具备年产3万台套动力总成系统的能力,并拥有专利技术31项。其目前业务主要定位于西南新能源客车市场,为一汽客车、成都客车、中国重汽(000951,股吧)、四川野马汽车等多家新能源整车企业提供产品配套服务。

    新能车全产业链进一步完善,为公司可持续发展保驾护航。

    点评:

而荆州新动力成立于2011年5月,该公司专业从事新能源汽车电机等的研发、生产和销售。据悉,荆州新动力与国内数家高校和科研院所建立了技术合作关系,为一汽集团、东风汽车、广汽集团、珠海银隆新能源公司、上海大郡动力等客户开发、制造新能源汽车电机系统及其专用制造设备。

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