美国银行业积极备战,英国公投及美国大选在即

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纽约6月17日 –
2016年初市场惨跌记忆犹新之际,英国公投及美国大选的不确定性正促使一些财富管理业高管为投资人推出更多保守操作。

11月7日 –
包括摩根士丹利、摩根大通和高盛集团在内的美国银行业正在积极备战,准备应对周二美国大选过后金融市场可能会出现的动荡。

审慎一词已经成为行业大型机构高管的口头禅,他们建议投入市政债券等相对安全的投资,搭配房地产等替代投资,以保护手中的投资组合免受未来数月剧烈负面走势所扰。

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“我们见到审慎态度升高,且现金持仓高于平常,”摩根士丹利财富管理部门联席主管Andy
Saperstein在本周于纽约举行的财富管理峰会上表示,他并称难以分析那些最大的未知数。

2015年1月20日,纽约曼哈顿,摩根士丹利总部的企业标识。REUTERS/Mike Segar

随着英国即将在下周举行是否续留欧盟公投,以及美国即将在11月举办总统大选,预测专家对于股市新一波重跌及汇市波动有所防备,特别是英镑。周四投资人连续第六个交易日推低美国主要股指,不只担心英国公投结果,也担心美国联邦储备委员会对于美国成长放缓的评论。

银行业在大选前早做准备,是因为吸取了之前的经验。在6月英国公投意外选择退出欧盟后,标准普尔500指数.SPX在次日下跌了3.6%。

“的确,审慎气氛更为浓厚,”花旗银行常务董事暨花旗私人银行纽约大都会地区营销主管Ida
Liu表示,多年来她一直努力经营想要在美国投资的富裕亚洲客户。

摩根士丹利告诉员工,如果大选结果导致成交量和波动性跳增,可以考虑采用止损单。

Liu和其他花旗集团人士建议客户扩大转向固定收益投资,包括三重免税市政债券,Liu称投资人可以从这类债券取得相当于应税债券的收益,约4-4.5%。她提到,那些拥有房地债权的客户可能也想要将一些浮动利率换成固定利率债权。

据所见摩根士丹利11月7日的备忘录,该银行还告诉其财富管理部门的理财顾问,准备与客户进行与大选相关的对话,并建议他们看相关的研究内容。

标准普尔500指数今年前两个月暴跌9%之后,今年至今仅上涨1.7%,许多投资人担心今夏可能重演去年景况。去年夏季对全球、特别是中国的经济成长存有疑虑,导致股市在8月崩跌。

从标准普尔500指数期权走势来看,交易员预计美国股市周三涨跌幅度可能会在2%左右。PowerShares
QQQ Trust
的罗素2000上市交易基金期权也显示股市本周内将出现类似的大幅波动。

纽约梅隆银行财富管理业务执行长Donald
Heberle说道:“对回报会更加少的看法,我们亦赞同。”

一些银行预计,如果共和党总统候选人特朗普赢得选举,跌幅会更大,其中花旗估计,这种情况可能导致标普500指数跌3-5%。

不过他和其他高层均对客户表示,不要过于担惊受怕,即便目前充满变数也能保证他们能赚到钱。

美国股市周一在总统大选前夕急升,美国联邦调查局称不会对民主党总统候选人希拉里邮件门提起刑事指控,消除了笼罩在希拉里竞选之路上的一片乌云。

“一些人选择另类资产来降低尾部风险,”摩根士丹利的Saperstein在谈及如何保护投资理财时说道。

投资者倾向于认为希拉里是会维持现状的候选人,而特朗普在对外政策、贸易和移民问题上的立场都让市场紧张不安。

一些人仍押注美国市场。

选战的最新进展以及随之而来的股市上涨,似乎都缓解了银行普遍面临的调配全部人力以齐心协力备战这一事件的压力。

美国知名金融经纪商之一LPL Financial主席兼执行长Mark
Casady说道:“美国经济还是可圈可点的。”不过他说道,一些股票目前看时过于昂贵,英国退欧公投和其他因素将会推动股价逐渐回到更为合理的水准。

“今日的市场行情明显表明谁会赢得选举,”一家大型银行的资本市场人士称。这位业内人士并未计划采取任何特别的人员调配举措。

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