并在院线加盟等方面合作,退市8个月飙至150亿

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上海5月16日 –
中国最大的电影院线–万达电影院线股份有限公司(002739.SZ)周一晚公告称,将向博纳影业集团股份有限公司投资3亿元人民币,双方并将在院线加盟、广告合作、影片投资等方面展开深度合作。

《建军大业》《追龙》《湄公河行动》背后的出品方博纳影业,回A之路有了新进展。

公告显示,万达院线向博纳影业投资后,将持有后者1.875%股权,这意味着博纳影业的投后估值达160亿元。双方还约定,未来博纳影线新增的博纳影院将加盟万达院线,旗下所有已开业的博纳影院在原加盟协议有效期届满后,加盟万达院线。另外,博纳影业将交由万达院线及其子公司代理其影院映前广告。

2017年10月13日,博纳影业集团股份有限公司IPO招股书出现在证监会官网上。

双方还同意,互相开放未来拟主控投拍的影片单片,相互参与投资对方主控投拍的电影。

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万达院线称,公司通过与博纳影业的战略合作,可以加快在院线、广告等相关业务领域的发展,提升公司市场影响力;同时对促进行业健康发展、打造公司电影生态圈也会产生积极影响。

这意味着,博纳影业在完成私有化退市两年后,距离以IPO的方式登陆国内资本市场仅一步之遥。据悉,博纳影业拟在深圳证券交易所登陆A股。

博纳影业主要业务包括影视制作、影视发行、影院投资、院线管理、广告营销、艺人经纪等,在行业中具有较强的影响力。

“即使回归A股,面对一片红海的竞争,我们也非常自信地说,博纳是一间良性的健康发展的公司。希望能够借助国内资本市场的机会更加发展,为中国电影产业黄金的发展机遇期贡献力量。”博纳影业CEO于冬此前接受采访时说。

去年4月,博纳影业完成私有化交易,公司创始人、董事局主席于冬携手阿里影业、复星国际和红杉资本等以近9亿美元估值收购公司全部股票。

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去年12月,博纳影业宣布完成25亿元人民币的A轮融资,由阿里影业和腾讯领投,中信证券金石基金、招银国际、工商银行(601398.SS)等参投。A轮融资完成后,博纳影业估值达到150亿元。今年5月,博纳影业宣布其正接受中信证券(600030.SS)的辅导,公司正准备回归A股市场。

这次透过招股书,外界终于可以再一次目睹博纳影业的真容。

万达院线周一收报54.11元,过去一个月累计下跌0.3%。

博纳影业的股权版图

发稿 林琦; 审校 张喜良

笔者翻看招股书发现,在博纳影业推进上市背后,有多位商界和资本大佬化身其中,其中不乏阿里影业、腾讯、红杉资本、赛富等机构。

当然,于冬直接持有博纳影业27.31%的股份,为公司的控股股东,是公司的实际控制人。

除于冬外,博纳影业持股5%以上的股东有腾讯、阿里等,其中东阳阿里,林芝腾讯分别为第三和第六大股东。

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查询博纳影业的工商登记信息可知,红杉中国创始人沈南鹏为监事会主席,董事会中更不乏阿里巴巴集团合伙人邵晓峰、腾讯公司股总裁孙忠怀。

以上股东多在博纳影业的私有化过程中进入。

2015年6月12日,博纳影业公告已收到来自董事长于冬、红杉资本及复兴国际的私有化要约,报价为13.7美元每股,较前一日收盘价溢价6.5%。

2015年12月,阿里影业加入私有化买方财团,以8600万美元获8.29%股权。

2016年4月,博纳最终私有化买家包括:阿里、腾讯、中信证券、复星国际、红杉、软银赛富,以及于冬。马云、马化腾、郭广昌、沈南鹏、阎焱等组成了一个耀眼的买家团。

预期估值或达160亿元

招股书显示,博纳影业本次公开发行股票数量不低于12217.95万股,每股面值1元,每股发行价格未定,本次公开发行股票数量占发行后总股本的比例不低于10%,发行后其总股本将不超过122179.47万股,本次发行将不涉及老股转让。

其此次募集金额的主要用途为博纳电影项目和博纳电影院项目,分别拟投入募集金额分别为60500.00万元和81961.12万元,总计142,461.12万元。

若此金额为此次募集的全部资金,结合上述新股发售比例股权推算,不计算发行费用,预计博纳影业估值在150亿元以上,新股发行价则在12元左右。

今年5月15日,万达院线发布公告,其和博纳影业集团签署了战略合作协议,万达院线斥资3亿元入股博纳影业,持股比例1.875%。以此计算,博纳影业当时的估值达为160亿元。

2016年12月20日,拆解VIE架构后的博纳影业在宣布完成了25亿元人民币的A轮融资。此轮融资由阿里影业、腾讯领投,中信证券金石基金、国开金融有限责任公司、中植企业集团、招银国际金融有限公司、工商银行、新华联集团等机构参与,当时公司估值超过150亿元。

综合以上数据,博纳影业估值现阶段可能在150亿元到160亿元之间。

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从2010年在纳斯达克上市,到宣布私有化,到完全拆除VIE,再到曝光招股书,从资本层面看,出品过《智取威虎山》《湄公河行动》《建军大业》等大片的博纳影业,在于冬口中一直是一家被低估的企业。

2015年6月12日博纳影业决定私有化之时,总市值还不到50亿元,而当时华谊兄弟的市值为535.43亿元,光线传媒为463.07亿元,分别是博纳影业的10倍多和9倍多。

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